Responsable Mergers & Acquisitions (F/H)

Référence : 5638

Localisation : Région parisienne

Groupe de service français BtoB présent à l’international, notre client réalise un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Leader en Europe et dans le monde, le groupe poursuit son développement notamment par le biais d’acquisitions.

QUELLES SONT LES MISSIONS ?

Rattaché au Directeur Mergers & Acquisitions, le Responsable M&A participe au développement du groupe en conduisant de manière autonome l’intégralité des processus d’acquisition d’entreprises évoluant dans son secteur.

Ses principales missions sont les suivantes :

  • évaluation de la cible sous l’angle financier, opérationnel et en fonction de l’intérêt stratégique pour le Groupe :
    • Réalisation des notes préparatoires, des comptes rendus et analyses préliminaires de dossiers de développement ;
    • Modélisation, évaluation des synergies et valorisation des cibles potentielles ;
    • Simulation des impacts financiers pour le Groupe ;
    • Rédaction de notes/recommandations internes à destination de la Direction Générale ;
    • Rédaction des lettres d’offres ;
    • Organisation des due diligences et suivi des conclusions ;
    • Préparation de la documentation transactionnelle avec les conseils éventuels.
  • coordination de l’ensemble des opérations tout au long de la transaction en tant qu’interlocuteur privilégié en interne et en externe tant vis-à-vis de la cible que des conseils (banques, avocats, fiscalistes, …) ;
  • participation à des travaux ponctuels de Corporate Finance en appui du Groupe :
    • Intervention dans le cadre de problématiques de financement obligataires du Groupe ou de valorisations dans le cadre d’opérations internes ;
    • Construction de business plan, etc.
  • veille concurrentielle et stratégique continue sur le secteur, ses tendances, ses acteurs, les business models afin d’optimiser les opérations de croissance externe ;
  • veille concurrentielle plus large sur des secteurs connexes permettant au groupe de poursuivre sa croissance de manière plus diversifiée.

QUEL EST LE PROFIL IDÉAL ?

Diplômé d’une formation supérieure en gestion/finance (école de commerce ou université), le candidat disposera d’une expérience réussie d’au minimum 5 à 7 ans acquise au sein d’une banque d’affaires indépendante, d’un département M&A d’une banque, et/ou du département Transactions Services d’un cabinet de conseil financier et opérationnel. Les candidats ayant occupé le même type poste au sein d’une équipe M&A d’un autre groupe pourront également être retenus de même que ceux ayant fait un passage au sein d’un cabinet de conseil en stratégie et/ou au sein d’un fonds d’investissement/Family Office.

La pratique de l’anglais courant tant à l’écrit qu’à l’oral est impérative et la maîtrise de l’allemand, de l’espagnol et/ou d’une langue scandinave serait vivement appréciée.

POSTULEZ À CETTE OFFRE

    ANNONCE

    Responsable Mergers & Acquisitions (F/H)

    REF. 5638