Rattaché au Directeur Mergers & Acquisitions, vous participerez au développement du groupe en conduisant de manière autonome l’intégralité des processus d’acquisition d’entreprises évoluant dans son secteur. Vous jouerez également un rôle actif en tant que conseil auprès de la direction générale du groupe dans son développement et ses orientations stratégiques.

Vos principales missions sont les suivantes :

• Evaluation de la cible sous l’angle financier, opérationnel et en fonction de l’intérêt stratégique pour le Groupe :
  – Réalisation des notes préparatoires, des comptes rendus et analyses préliminaires de dossiers de développement ;
  – Modélisation, évaluation des synergies et valorisation des cibles potentielles ;
  – Simulation des impacts financiers pour le Groupe ;
  – Rédaction de notes/recommandations internes à destination de la Direction Générale ;
  – Rédaction des lettres d’offres ;
  – Organisation des due diligences et suivi des conclusions ;
  – Préparation de la documentation transactionnelle avec les conseils éventuels.
• Coordination de l’ensemble des opérations tout au long de la transaction en tant qu’interlocuteur privilégié en interne et en externe tant vis-à-vis de la cible que des conseils (banques, avocats, fiscalistes, …) ;
• Participation à des travaux ponctuels de Corporate Finance en appui du Groupe :
  – Intervention dans le cadre de problématiques de financement obligataires du Groupe ou de valorisations dans le cadre d’opérations internes ;
  – Construction de business plan, etc.
• Veille concurrentielle et stratégique continue sur le secteur, ses tendances, ses acteurs, les business models afin d’optimiser les opérations de croissance externe ;
• Veille concurrentielle plus large sur des secteurs connexes permettant au groupe de poursuivre sa croissance de manière plus diversifiée.

Diplômé d’une formation supérieure en gestion/finance (école de commerce ou université), le candidat disposera d’une expérience réussie d’au minimum 5 à 7 ans acquise au sein d’une banque d’affaires indépendante, d’un département M&A d’une banque, et/ou du département Transactions Services d’un cabinet de conseil financier et opérationnel. Les candidats ayant occupé le même type poste au sein d’une équipe M&A d’un autre groupe pourront aussi être retenus.
La pratique de l’anglais courant tant à l’écrit qu’à l’oral est impérative et la maîtrise de l’allemand, de l’espagnol et/ou d’une autre langue pratiquée au sein du groupe serait vivement appréciée.